集运跳高四天跌去四个月跌幅,齐升的海运股除了期望么?

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编辑:147小编

来源:147采集

发布时间:2022-05-12 00:46:56

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从去年一季度到去年9年底,货柜海集运格一路上下跌,但到9年底已经开始急剧下跌。

本周一香港股市航运有关信托子公司子公司股价自发性下跌,充斥子公司股价下跌的,除了连升两年多的货柜上恩产品价格。

从9月下旬年来,在此之前始终处在稳步攀升的货柜海集运格已经开始调头上升,间接助推货柜航运巨擘中远等的子公司股价下跌超30%。

数家邮船和坎奇斯子公司说本报记者,从去年一季度到去年9年底,货柜海集运格一路上下跌,但到9年底已经开始急剧下跌,从北京到英国东海岸的货柜上恩即使四天就跌去了往后四个月的涨幅。

而在亚洲地区航运界,三季度虽然有欧英国家的圣诞节季,是现代的航运淡季,为什么淡季到来,子公司股价和集运却已经开始跳高了?

连升两年多后调头向上另一面

北京航运证券交易所的统计数据表明,新一代三期(截止9月30日)我国出口产品货柜集运成分股(CCFI)为3220.55点,同比中金9月24日的3235.26点,下跌0.5%。当中涨幅最小的是东南亚地区航班,下跌4.0%,圣路易航班下跌2.4%,美东航班下跌0.9%,西欧航班运输成本下跌0.6%。

在此之前,货柜海集运格一路上暴涨。比如去年北京到圣路易的20英尺标准货柜产品价格在1000美元左右,如今产品价格已经翻了几倍,最高时达19000美元。

为什么涨了近两年的上恩,忽然已经开始调头向上?在多位行业内人士看来,这与供应和需求端的变化都有关系。

去年年来,虽然我国的疫情控制较好,欧英国家地区不少客户将东南亚地区及印度的采购订单转向我国,从而带来我国出港的航运需求的增加,而欧英国家地区的疫情又导致码头工人和货车司机紧缺,使得空箱返箱不足,进一步带来了货柜的供应紧张。

不过进入下半年,圣路易港口的塞港已经开始逐渐缓解,国内外的监管部门也已经开始为缓解集运的暴涨联手行动。

9月8日,英国联邦海事委员会(FMC)官网发布公告称,我国交通部、英国海事委员会和欧盟方面召开了亚洲地区航运监管峰会。英国联邦海事委员会主席丹尼尔·马费伊在会上表示,峰会为各国的航运货柜监管机构提供了一个平台,以便各国分享监管和市场信息,应对货柜承运人在产品价格方面的调整。

会议第二天,亚洲地区第三大航运企业法国达飞集团便宣布,旗下所有子子公司冻结即期集运至明年2月。随后,马士基、赫伯罗特等数家货柜航运巨擘也相继宣布,暂停上调即期集运。

9月26日,交通运输部新闻发言人孙文剑表示,目前有关部门正配合协调我国造箱企业加大生产力度和班轮子公司加快空箱回运。目前月产能已经由以往的20万标箱提升至历史最高50万标箱,据主要的班轮子公司反映,空箱短缺情况目前已经基本得到缓解。

北京国际航运研究中心副秘书长张婕姝则说本报记者,目前国内外的船子公司都在采取措施,比如在热门航班投入更多的运力,或者选择相对不拥堵的港口挂靠。

据交通运输部统计数据,去年1-8月,各主要班轮子公司在主要航班上投入的舱位数也已经开始急剧度增长,当中北美航班运力达到911万标箱,比2020年、2019年同期分别增长40.2%和24.8%。西北欧航班运力为567万标箱,比2020年和2019年同期分别增长23.7%和8%。

一边是供应方面的紧张有所缓解,另一边则是出口产品需求近期出现的一些变化。

有坎奇斯企业对本报记者透露,受能耗双控政策影响,最近多个省份已经开始的限电措施,也使部分以出口产品为主的工厂暂停生产,毕竟之前虽然出口产品订单增多,但海集运格的飞涨也拉高了出口产品成本,不如趁机放缓出口产品节奏,这在一定程度上也影响了海集运格。

航运企业暴涨业绩能否稳步

不过,张婕姝认为,虽然航运有滞后性,由限电带来的生产暂停目前对出口产品量的实际影响不会太大,但会影响大家对未来的预期,目前的航运市场热度的确在降温,但预计还会在相对高位运行。

值得注意的是,海集运格在短时间内的跳高,也间接反应在了航运上市企业的子公司股价上。国庆前的最后一个交易日,A股上市航运企业中远(601919.SH)就发布股票交易异常波动公告,称子公司股票于9月27日至29日连续三日,收盘产品价格涨幅偏离值累计超过20%。

不过中远在公告中表示,目前子公司的主干航班集运稳定,东西干线出口产品市场保持满载状态。子公司正在积极采取措施,尽最小可能满足客户出货需求,全力保障货柜供应链平稳运行。

据本报记者了解,像中远等航运巨擘,一般与重点客户签署的是长期集运合同,而集运的短期急剧波动,主要还是坎奇斯企业的市场报价,最近的集运跳高,也与部分坎奇斯企业担心有关部门的管控,将之前囤积的舱位抛售有关。

不过,货柜海集运格在最近两年的连续攀升,也的确带来了航运企业整体的业绩爆发。

中远的半年报就表明,一季度子公司营业收入1392.64亿元,同比增长88.06%;归属于信托子公司股东的净利润为370.98亿元,同比增长3162.31%。当中,一季度货柜航运业务板块收入达到1364.38亿元,同比增长90.59%;码头业务板块收入达到37.17亿元,同比增长15.28%。

此外,中集集团(000039.SZ)一季度净利润43亿元,同比增长2451%,渤海轮渡(603167.SH)一季度净利润1.19亿元,同比增长9441%,长航凤凰(000520.SZ)一季度净利润3402万元,同比增长629.54%。

摩根大通的新一代研报指出,货柜航运业的完美风暴仍在酝酿中,相信行业仍将向好,高运输成本及供需不平衡的情况预计至少稳步至明年中。

目前的供应和需求方面还没有太多根本的变化,估计明年一季度才会出现拐点,但不会像之前那么疯狂了。张婕姝也对本报记者指出。

来源:第一财经